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Hacker da Mango Markets teria fingido shortar Curve para explorar brecha da Aave

23 Nov, 20224 min readDeFi
Hacker da Mango Markets teria fingido shortar Curve para explorar brecha da Aave

Conforme descrito por analistas da Lookonchain em 22 de novembro, os tokens da exchange descentralizada (DEX) Curve Finance parecem ter sofrido um grande ataque de venda a descoberto. De acordo com a Lookonchain, ponzishorter.eth, um endereço associado ao explorador da Mango Markets Avraham Eisenberg, trocou pela primeira vez 40 milhões de USD Coin (USDC) em 13 de novembro no protocolo de empréstimos descentralizado Aave para tomar emprestada uma grande quantia do Curve DAO Token (CRV) para vendê-los à mercado.

O ato teria feito o preço do CRV cair de US$ 0,625 para US$ 0,464 durante a semana. Os dados da blockchain mostram que o endereço ponzishorter.eth tomou emprestado mais 30 milhões de CRV, ou $ 14,85 milhões no momento da redação deste artigo, por meio de duas transações e os transferiu para a exchange OKX para venda. A equipe da Lookonchain levantou a hipótese de que a negociação foi conduzida para reduzir o preço do token para que “então muitas pessoas que usaram o CRV como garantia fossem liquidados”.

Em resposta à forte atividade de vendas, uma carteira associada ao fundador do Curve adicionou mais 20 milhões de CRV como garantia. Na Aave, o fator de saúde dos endereços das carteiras era de 1,65 no momento da publicação, indicando excesso de garantias contra ativos emprestados.

Mas, conforme informado pela empresa de análise de dados de blockchain Arkham, as negociações “podem ser simplesmente iscas”, com o protocolo Aave sendo o alvo principal do explorador. Arkham afirma que Eisenberg construiu uma posição de mais de US$ 100 milhões na Aave para empreender um sofisticado esquema de negociação.

Em primeiro lugar, envolve um short ao CRV na Aave, que é ilíquido na plataforma, mas também possui requisitos de margem muito baixos. Ambos são fatores importantes para a exploração. A atenção decorrente levaria os usuários a comprar a queda em massa para defender o preço do CRV e, para outros, tentar espremer o vendedor a descoberto para impor-lhe perdas.

No entanto, o verdadeiro teor do ataque parece ser a exploração da possibilidade de que a Aave não possa cobrir as posições vendidas de CRV de Eisenberg, já que a plataforma supostamente não tem liquidez suficiente para recomprar mais de 20% da operação. Isso favoreceria as apostas contra a Aave e favoreceria a queda de preço de seu token nativo:

“O alvo real aqui era o sistema de loop vulnerável da AAVE, que Avi mencionou no mês passado. Usar US$ 40 milhões para tomar emprestado quase US$ 50 milhões em CRV poderia deixar a AAVE com dívidas severas.”

“Para liquidar a posição de Avi, os liquidatários da Aave não terão como recomprar todo o CRV que ele tomou emprestado. A AAVE terá que vender quantidades significativas de tokens alocados em seu módulo de segurança para cobrir essa perda”, escreveu Arkham. Uma captura de tela de uma cotação de swap fornecida pela empresa mostra um impacto potencial de swap de 89,8% entre o Tether (USDT) e o CRV para a posição estimada de US$ 100 milhões.

he put in a fuck ton of usdc. can borrow at 90% ltvborrowed heaps of $CRV. psyop short.pump curve ridiculously.aave has to liquidate the "usdc" and buy back enormous amounts of $CRV, literally 50-100% slippage on orders of that size— Fraxgener 200x (@napgener) November 22, 2022

ele colocou uma tonelada de usdc. pode tomar empréstimos a 90% ltv

tomou emprestados quantidades absurdas de $CRV. psicopata short.

curva de pump rídicula.

aave tem que liquidar o "usdc" e recomprar enormes quantias de $CRV, literalmente 50-100% de slippage em pedidos desse tamanho

— Fraxgener 200x (@napgener)

No momento da publicação deste artigo, o CRV subiu 15,47% nas últimas 24 horas e está cotado a US$ 0,5742 , enquanto o preço do Aave (AAVE) caiu 6,33% no mesmo período e é negociado a US$ 53,54. Em 11 de outubro, Eisenberg drenou US$ 117 milhões do protocolo Mango Markets e manteve US$ 47 milhões como recompensa por ter revelado uma falha antes de devolver o restante. O explorador chamou a operação de “estratégia de negociação altamente lucrativa”.

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