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Analista diz que 40% dos usuários na maioria dos jogos Web3 são bots - Veja como evitar ser enganado

1 Sep, 20226 min readOther
Analista diz que 40% dos usuários na maioria dos jogos Web3 são bots - Veja como evitar ser enganado

A indústria de aplicativos descentralizados recebeu mais de US$ 40 bilhões em depósitos de contratos inteligentes em fevereiro de 2021, e atualmente o número é de US$ 59 bilhões. Até o momento, “dinheiro real” continua a fluir para o setor e, em 29 de agosto, a startup de jogos Limit Break arrecadou US$ 200 milhões. O projeto ganhou popularidade após o lançamento bem-sucedido de sua coleção NFT de cunhagem grátis DigiDaigaku.

De acordo com um relatório da Dove Metrics e da Messari, a indústria de criptomoedas viu US$ 30,3 bilhões em fundos arrecadados no primeiro semestre de 2022. Esse valor ultrapassou os US$ 30,2 bilhões vistos em 2021. Excluindo os US$ 10,2 bilhões em financiamento arrecadado para o setor financeiro centralizado, sobra US$ 20 bilhões, que foram investido em DApps, tokens não fungíveis (NFTs) e infraestrutura Web 3.

Pode-se questionar quanto desse dinheiro foi efetivamente aplicado ou reinvestido em empreendimentos pertencentes aos mesmos grupos de investimento. É claro que existem várias maneiras inteligentes de estender demais esses números de anúncios sem violar nenhuma regulamentação, mas sem dúvida há muito dinheiro fluindo para aplicativos descentralizados.

Sempre houve uma quantidade saudável de desconfiança no número real de usuários ativos em DApps, mas até agora nenhuma evidência concreta de trapaça foi apresentada. Então, quais ferramentas os usuários de varejo podem empregar para detectar atividades infladas? Bem, acontece que existem pelo menos três: usuários ativos, engajamento da comunidade e liquidez.

Comparando usuários registrados com usuários ativos

A maioria das redes de prova de participação (PoS) cobram taxas mínimas de registro e muitas são gratuitas para uso. Isso leva a um monte de endereços ativos “falsos” que interagem com o DApp e cria incentivos para desenvolvedores e investidores aumentarem seus números.

Filtrar os rankings de DApps pelo número de usuários traz alguns dados impressionantes, especialmente nas redes Tron, WAX, Flow, EOS e Thundercore. Alguns dos DApps afirmam ter usuários mais ativos do que os líderes do setor, como OpenSea, Uniswap e Axie Infinity.

Levan Kvirkvelia, cofundador do Jugger, um serviço de prevenção de bots Web3, analisou mais de 60 jogos e DApps e descobriu que 40% dos usuários ativos são, na verdade, bots automatizados ou uma única entidade que controla várias contas.

after analyzing 60+ games and services, we found 200 000 bots. on average, every web3 game has 40% bots.link to the database with the results at the end of a thread — Levan (@LevanKvirkvelia) August 29, 2022

depois de analisar mais de 60 jogos e serviços, encontramos 200.000 bots. em média, todo jogo web3 tem 40% de bots.

link para o banco de dados com os resultados no final da thread

— Levan (@LevanKvirkvelia) 29 de agosto de 2022

Em alguns casos, como no jogo AnRKey X na rede Polygon, a proporção de bots para titulares chegou a 84%. Embora possa haver uma explicação plausível para distanciar os desenvolvedores do projeto da implantação do bot, a pesquisa de Kvirkvelia mostra que os analistas não devem usar o número de detentores de tokens como proxy para usuários ativos.

Fingir o envolvimento da comunidade é incrivelmente difícil

Um sinal a ser observado é o envolvimento inconsistente da comunidade nas redes sociais do projeto, mesmo que a métrica DAU (usuários ativos diários) seja alta. Projetos bem financiados visam “comprar” usuários reais, enquanto os bots não são qualificados o suficiente para contribuir com as discussões de maneira significativa e consistente.

Esta análise não demora mais de 10 minutos porque requer apenas que alguém faça login no grupo oficial e percorra as últimas 40 ou 60 mensagens. Existem perguntas reais e debates construtivos da comunidade ou apenas atividades de administradores de grupos e trocas de contas de bots?

Passando para a página oficial do projeto no Twitter, Twitch, YouTube ou Instagram, siga o mesmo processo de revisão de postagens e comentários da comunidade. Esses dados qualitativos devem gerar uma análise muito mais precisa em relação ao número de compartilhamentos, curtidas ou endereços de blockchain ativos.

Detectando liquidez de tokens falsos

Acredite ou não, os criadores de mercado oferecem serviços de liquidez para tokens. Por uma determinada taxa, eles podem manter lances e ofertas em exchanges respeitáveis ​​o tempo todo, movendo o preço usando algoritmos baseados no fluxo de pedidos.

Um investidor experiente notará nuances que distinguem volumes falsos e profundidade da carteira de pedidos da atividade real de negociação. Para começar, analisar a profundidade de 2% em lances e ofertas fornece uma maneira fácil de evitar tokens ilíquidos.

Observe como o token UFO Gaming mantém uma quantidade excessivamente baixa de lances em comparação com seu volume diário de negociação. A demanda agregada dos compradores está 2% abaixo da última negociação e é inferior a 0,6% do volume de negociação relatado.

Embora ter um formador de mercado seja geralmente uma coisa boa, pois incentiva os usuários a negociar o token ativamente, isso não se traduz necessariamente em volume de negociação. A dissipação do interesse da comunidade eventualmente faz com que a liquidez do token caia.

O exemplo acima mostra o token Orchid Protocol, que apesar de estar listado na Binance, Coinbase, Kraken e Kucoin, acumula US$ 675.000 em volume diário. Esse efeito faz com que a profundidade do livro de ordens de 2% varie entre 9% e 47% da atividade diária de negociação, o que parece bastante estranho.

Os investidores devem estar cientes de que os capitalistas de risco e os criadores de mercado estão se tornando ainda mais habilidosos em esconder sua manipulação. Por exemplo, encontrar uma moeda top 200 na Binance com proporções distorcidas no volume diário e na profundidade da carteira de pedidos é quase impossível. Traders, jogadores e investidores devem tomar cuidado para não serem enganados por altas métricas de DAU para DApps populares. Fazer uma análise qualitativa das contas de redes sociais da plataforma e do GitHub é uma ótima maneira de fazer referência cruzada de dados on-chain e de negociação.

As visões e opiniões expressas aqui são exclusivamente do autor e não refletem necessariamente as opiniões do Cointelegraph. Cada movimento de investimento e negociação envolve risco. Você deve realizar sua própria pesquisa ao tomar uma decisão.

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